节后还是劫后？山西暴雨60座煤矿停产，钢价涨？

十一假期，暴雨突袭山西。

　　据山西省政府发布的消息，暴雨导致停产煤矿60座、非煤矿山372座、危化企业14家，停工在建工程1035个，关闭景区166个。

　　国庆节前受煤炭紧缺影响煤价上扬。截至9月底，秦皇岛港口5550大卡的混煤价格达1700元/吨，创下了新纪录。热值5000大卡的混煤价格为1540元/吨，周环比上涨140元/吨。

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　　10月8日，A股煤炭板块整体下跌4.24%，板块内37只概念股，26只收盘下跌，其中，冀中能源跌停，兰花科创和平煤股份的跌幅均超过9%。

　　与此同时，释放煤炭产能紧锣密鼓。机构预计内蒙古可释放产能4500万吨左右。受此消息影响，10月8日，动力煤主力合约收盘跌幅达5.11%。大量煤矿停产势必会影响钢材价格。

　　因为限电，钢铁行业自身和下游企业都受到一定程度的影响，目前对钢铁行业的供应影响相对可见，但是对需求端的影响可能并不直观，供需格局或将呈现供需双弱。

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　　此外四季度还叠加秋冬采暖季环保限产以及年底冬奥会召开的大气管控。根据环境生态部前期征求意见方案，今年秋冬季大气防治管控区域在原有基础上增加了河北北部，山西北部、山东东部和南部，河南南部。总体来看，四季度供应端将呈 现较为明显的收紧趋势。

　　从供给方面来看，进入10月份，钢企限产、减产力度将加大。自今年下半年以来，钢铁行业在“双碳”(碳达峰、碳中和)目标的大背景下，限产、减产压力逐渐加大，较多钢企纷纷通过检修来实现限产、减产目标。

　　从需求方面来看，进入“银十”，下游行业的“钢需”强度将增加。一方面，基建工程建设将加快。另一方面，制造业的用钢需求也将得以释放。

　　综合来看，宏观方面，多部门对大宗商品监管整体加严，保持大宗商品价格稳定持续发展，要求合规经营，不得囤积物价，钢价上涨幅度受限，但各地的限产限电加严，钢企生产受限，产量连续下降，市场库存量继续走低，加上秋冬季各地环保问题提上日程，节后市场多空因素影响，市场博弈加剧，预计十月钢材价格或将震荡偏强运行。

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